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东数西算带动ICT景气浪潮 [复制链接]

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来源:金融界

作者:方正证券


  2月17日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。


  “东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部的数据有序引导到西部存储、计算,有助于优化数据中心建设布局。


  1)各行业对算力的需求仍将快速增长:根据发改委数据显示,截至目前,我国数据中心规模已达万标准机架,算力达到EFLOPS,且预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”工程能够实现大规模算力部署与土地、水、电等资源的协调可持续发展,以满足算力持续增长的需要;


  2)东西部数据中心布局将持续优化:一方面,对于后台加工、离线分析、存储备份等网络要求不高的业务可率先向西部转移;另一方面,对于工业互联网、灾害预警、远程医疗等网络要求较高的业务,在枢纽内部推动数据中心从一线城市向周边转移。基于此,“东数西算”工程有利于优化资源配置,提升资源使用效率。


  “东数西算”的全面启动,IDC、服务器、网络安全等环节率先受益。其中,


  1)数据中心基础设施:“东数西算”核心受益环节,数据中心集群的建设叠加算力需求的扩容直接利好数据中心厂商,同时也将进一步驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加;


  2)服务器:数据中心最核心基础设施,22年行业信创的启动将带动服务器采购量的显著提升,叠加“东数西算”催化的新需求,行业景气度全年持续向上;


  3)网络安全:一方面直接利好数据中心级的安全需求,防火墙等安全硬件厂商将直接受益,按网络安全的IT占比3%-5%估算,预计将释放百亿以上的增量空间,另一方面随着“东数西算”的推进,数据流通环节和数据量也会更多,将大幅带动数据安全的相关需求。


  投资建议:建议
  1)数据中心:海量数据、易华录、优刻得、数据港、首都在线;


  2)服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份;


  3)网络安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、天融信、深信服、;


  4)应用软件:金山办公、用友网络、科大讯飞。


  风险提示:工程推进不及预期;行业竞争加剧;疫情反复风险加剧。

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