中科曙光年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对国产的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司持续加大研发投入，整合营
销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。
年，公司被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。面对挑战，管理层及全体员工不畏困难，认真落实股东大会、董事会的各项决议，做好各项应对工作，保证了全年生产经营平稳，销售规模基本稳定，经营质量稳步提升。
年度，公司实现营业收入95.26亿元，同比增长5.18%；利润总额7.41亿元，同比增长37.86%；归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比增长41.71%。
报告期内公司主要工作如下：
1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入，致力于突破核心技术困局
报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本领域实现国内领先并达
到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，寻求改变上游受制
于人的局面。本年度，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。
2、有效应对被列入“实体清单”事件带来的不利影响
公司于年6月被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”，给公司供应链保障带来巨大挑战。公司通过全面梳理供应链，寻找可替代部件，与主要供应商进行了积极有效沟通，有效保障了大部分原材料的供应。同时，公司调整市场和业务布局、适当降低毛利率低的通用产品销售规模，全年生产经营平稳，财务状况未受到明显影响。
3、向下游延伸，孵化创新型企业
公司在大数据应用领域进行全面部署，为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。
公司瞄准重点领域，与拥有深度行业积累的战略伙伴一起，成立创新型企业，谋求对细分行业领
域的深入参与。公司在大数据领域投资的中科星图于年12月通过上交所科创板发审会审核；在智慧城市建设和运营领域投资的中科三清、广西云计算等创新型企业也取得了积极进展。
4、建设国家先进计算产业中心，构建产业生态
公司获批筹建国家先进计算产业创新中心，中心采用网络化布局，集群式发展模式，实现核心技术与商业模式双创新，目前已在天津、北京、青岛、昆山等地进行布局，形成多地协同发展
的良好局面，推动先进计算产业生态环境的建立。
二、报告期内主要经营情况
年度，公司实现营业收入95.26亿元，同比增长5.18%；利润总额7.41亿元，同比增长37.86%；归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比增长41.71%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业竞争格局
在高端计算机领域，参与国内市场竞争的本土厂商主要有本公司、联想、浪潮信息、新华三等，跨国厂商主要有戴尔、惠普等，其中本土厂商的市场份额呈持续上升趋势。
在存储领域，EMC等跨国企业占有中国市场份额相对较高，但国内品牌市场增长较快，品牌差距不断缩小。
在软件、系统集成与技术服务领域，市场竞争较为分散，并未形成由少数厂商主导的市场格局。
随着云计算和大数据时代的到来，先进计算、云计算服务发展较快。本公司在先进计算服务领域拥有完整的产业链布局和技术积累，在全国多个城市进行了实施，积累了成功的运营服务和应用创新经验，具有一定的技术和先发优势。在*务云和城市云领域布局较早，优势明显，该领域有望成为公司潜在的未来业务的增长点。对*府、科学、安全、工业等四类大数据应用入手早、投入高、已形成较好基础。
2、发展趋势
（1）“大计算”时代来临
根据IDC发布的《数据时代》白皮书，到年全球数据量总和预计将达到ZB，信息数据呈现海量增长趋势，同时数据环境多样复杂，从单一内部小数据形态向多元动态大数据发展，面对爆发增长和不同结构类型的数据，传统的计算技术已渐显疲态。随着数百亿个设备即将接入互联网，人机物互联迎来“大计算”时代，要求多元融合的计算模式、技术和应用，并要求节约能源，一批面向未来的先进计算技术如量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等正不断被突破并得以应用。
（2）“先进计算”需求强劲
先进计算是指融合计算、存储、网络、控制等技术，构建新一代信息基础设施，实现人、机、物的互联互通、信息共享和智能应用。先进计算涉及计算原理、材料、工艺、器件、系统、算法、网络架构、应用等多个领域，成为新一代信息技术的核心。先进计算大致可分为三个创新发展方向：一是对现有技术和架构的不断迭代创新，如高性能计算、云计算、大数据计算、人工智能、物联网等；二是技术和应用的融合创新，包括技术的融合以及以技术与应用的融合；三是对传统计算技术和架构的颠覆性创新，如超导量子计算、类脑计算、光子计算、新型变革性器件等。
（3）“新基建”建设提速
“新基建”通过提供安全可靠的平台服务，人工智能、云计算大数据中心，建设数字化基础设施的服务节点，统筹存量和增量，协同传统和新型基础设施发展，为各行业和经济社会发展提供安全可靠计算能力，加速构建智能社会，助力数字经济发展。
(二)公司发展战略
经过多年的努力，公司在高端计算机、存储等硬件领域已经成为国内市场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。同时，公司不断发展和积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术和应用，丰富产业生态。随着公司进入新的发展阶段，一方面，将坚定不移地以硬件研发制造为基础，不断提高核心竞争力，巩固和提升市场占有率。另一方面，公司将对运营体系进行重新设计规划，重点发力优势领域，发展自有软件、大数据、和云服务等，为客户提供硬件、服务与智能解决方案一体的综合产品。公司将通过技术创新、模式创新和提升管理等手段，提高产品和服务的附加值，持续改善企业盈利能力。
1、稳增长、提增量
近年来，“新基建”成为信息产业发展的新机遇。“新基建”以数字型基础设施为主体，发力于科技端，立足打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推动公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越发展。
一方面，公司将以硬件系统为主的传统业务作为稳增长的基石，发挥公司在硬件基础设施上的优势，持续提升硬件技术水平，将在计算功耗、性能、体系结构等方面继续保持行业领先、引领技术方向，推动计算科技的持续创新。公司研发的硅立方浸没液冷技术、Torus网络架构技术实现了计算技术的绿色节能、集约高效和安全可靠，获得市场的广泛认可。
另一方面，公司将充分利用“新基建”释放的潜能，向“云计算+大数据+人工智能”方向拓展，作为提增量的引擎。同时，公司已累计建设四十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。公司依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态。公司深耕*府、科学、安全、工业这四个大数据领域，为公安、社保、交通、科研、能源、电信、金融、制造等多个行业实现数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，用“大计算”+“大数据”的方式，助力各行业完成转型升级、动能转换与突破创新。在人工智能计算领域，公司已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种芯片。公司利用大数据、人工智能领域的技术积累，全面参与各地智慧城市建设，形成了一整套智慧城市建设的理论体系和行业应用解决方案，成为在智慧城市、云计算领域的具有较强影响力和竞争优势的企业。
2、不断优化内部资源配置
当前国际形势变化对信息产业发展产生了很多不可控制的因素。公司在未来发展将进一步整合和优化资源，在经营范围内重新设计和分配资源和运营体系，降低运营成本，资源向优势领域集中，推进利润较好、具有发展前景的业务领域。公司将更加重视技术增值高、供应链依存度低的软件服务业务，同时加强对自主核心技术的攻关和突破，致力于建立长期、稳定的技术竞争优势，不断改善产品设计，提高产品品质，提升公司经营绩效。
3、建立先进计算产业生态
公司将围绕先进计算产业创新中心，通过关键技术研发、开发测试、成果转移转化、知识产权运营等各相关平台的建设，在北京、天津、苏州、青岛、合肥、深圳、上海、成都等地构建先进计算产业大协同网络，形成供应链稳定、产业生态完备的发展格局，建立安全稳定的先进计算产业生态。
为实现这一战略目标，公司将组织产学研力量联合攻克基于国产芯片的整机研发、新一代高性能计算架构技术、下一代互联网等关键共性技术，进行多技术融合创新以及跨界融合创新，构建以产业需求为导向、具有集聚效应的创新生态。公司将形成全自主服务器、新型数据中心服务器、新型存储系统、数据中心融合一体机、下一代互联网根服务器系统等一批产业创新成果；发布先进计算相关标准，形成较为完整的先进计算标准体系，形成专利池运营体系；打造先进计算领域战略科技力量，培养造就战略科技人才和世界一流的创新团队，整合*产学研等各方资源与创新平台，推动形成一个合作紧密、覆盖面广、可持续发展的先进计算协同创新生态网络。
(三)经营计划
公司通过长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力；公司不断提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，持续提高公司市场占有率；公司通过建立和完善技术服务机制，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。公司在不断提高自身管理能力的基础上，在保持一定销售规模和市场占有率的同时，致力于经营质量和盈利能力的不断提升。
1、高端计算机
公司重点提升高端计算机的运营能力，保持科学计算领域高性能计算市场份额绝对领先的技术与市场优势。公司持续加大研发投资与投入，整合上下游产业链资源，突破IT领域核心技术垄断，推出基于龙芯等国产处理器的高端计算机产品，获得独特的技术竞争优势。
2、存储
加强存储产品研发和市场推广力度，投入资源研发新一代统一架构分布式存储系统，构建大容量、低成本、高性能、兼容块设备、对象、文件系统访问协议的新一代存储产品的核心竞争力，提升在行业集采和视频监控等关键存储市场中的占有率。
3、软件、系统集成与技术服务
公司将进一步加大投入，整合内部资源，加强外部合作，提升云服务产品能力，深耕行业智能应用，提升大数据治理能力和实战应用能力，从而不断提高软件、技术服务产品在公司销售收入中的比重，大幅度提升云服务、软件产品的盈利水平。
(四)可能面对的风险
1、原材料供应不足的风险
本公司于年6月被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。公司此后对各项业务进行了全面梳理，采取了多种措施积极应对，并积极与各主要供应商进行了积极和有效沟通，相关影响被降低到最低。目前，中美已达成第一阶段协议，贸易摩擦已明显缓解，公司主要原材料能够保障供应。但是由于公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦反复，牵连到上游零部件厂商对公司原材料的供应，将存在对公司高端计算机产品销售收入、毛利率水平产生干扰的风险。
2、技术风险
公司在高端计算机及存储产品领域的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。
同时，我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权保护的风险。
3、外部宏观经济形势风险
国家宏观*策整体有利于所处行业及本公司的发展，但新冠疫情在国内外的传播，给外部宏观经济形势带来了一定的压力和不确定性。目前国内疫情形势已有明显好转，国际上正积极有效应对，若国际疫情形势没有改观，可能对公司短期内正常的市场营销带来一定干扰。
4、应收账款风险
虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年以内，主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。年6月24日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国国家安全和外交*策利益”为由，将公司添加到美国《出口管制条例》（EAR）实体清单中。事件发生后，公司全面梳理了各项业务，努力做好各项应对工作，积极与主要供应商进行了积极沟通，取得了明显成效。目前各项业务正常开展，未对公司年经营成果和财务状况产生重大影响。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）所在行业的竞争格局
新一代信息技术行业属于技术密集型和资金密集型相结合的行业，特别在高端服务器领域进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前，国
内参与高端计算机行业竞争的企业主要有曙光、联想、华为、浪潮信息、新华三和戴尔等企业。
近年来，受益于国家在IT领域国产替代*策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力的提升，国产服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的X86服务器市场，出现了向国产品牌集中的局面，国产服务器阵营不断壮大的趋势对国内通用服务器市场竞争格局产生了一定影响，市场价格竞争不断加剧。
（二）行业中的地位
本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。
高端计算机领域方面，根据-年《中国高性能计算机性能TOP排行榜》显示，本公司十次获得数量份额第一名。中国TOP排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布，每年发布一次，是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。年底，本公司子公司北京曙光信息牵头承担的中科院先导科技专项研发工作取得阶段性进展，系统主体研发完成，公司在高性能计算机系统研制技术领域得到进一步发展。
年6月，公司在德国ISC19会议上正式发布了最新一代的硅立方浸没液冷高性能计算机，系统具有能效比高、通用性强、网络结构先进、易运维管理等诸多优势，代表了中国企业在高性能计算机设计领域的最高水平。年10月，硅立方浸没液冷计算机获得世界互联网领先科技成果称号。年11月，在美国的SC19大会上，硅立方浸没液冷高性能计算机获得由HyperionResearch颁发的创新卓越奖。
公司持续重点
年9月，公司《数据智能助力智慧海关建设》案例被中国大数据与智能计算产业联盟选为“优秀案例”，并入选《中国大数据与智能计算典型案例研究报告（年）》。
年12月，网络安全等级保护标准2.0正式开始实施，公司多个城市云中心通过等保2.0三级测评，为云服务客户提供更全面、智能和高效的安全保障。
（三）竞争优势
与同行业可比上市公司相比，本公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。
1、技术和产品优势
公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进水平。
年公司新增获得专利授权62项，其中发明专利授权40项，较好地建立和维护了公司知识产权体系，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升了公司的核心竞争力。
（1）高端计算机产品：公司在高性能计算机体系结构、高能效计算系统、高速互连技术、液体冷却技术、高性能计算机管理和运维软件、先进计算服务平台软件等方面继续加大研发投入。采用浸没式液体相变冷却技术的高密度高能效新一代硅立方系列高性能计算机实现量产，完成Gbps高速互连模块研发。
在年，公司加大了基于龙芯等国产处理器产品的研发力度，推出了一系列基于龙芯3A和3BCPU平台的服务器产品，在产品规格、品质、易用性等方面达到国内领先水平，公司基于国产处理器的产品线进一步丰富。公司布局边缘计算领域，年研发了符合OTII标准的边缘服务器，并成功中标核心电信运营商的边缘服务器采购项目，成为首批部署边缘计算服务器的厂商。
（2）存储产品：年，凭借多年自研技术积累，公司推出了全新的弹性扩展的智能分布式块存储产品。该产品可以满足通用数据存储的需求，为用户统一构建弹性、可扩展的虚拟存储资源池，大幅降低数据中心构建成本。年，曙光存储在轨道交通、生物基因、气象、能源、金融等众多领域取得突破，中标上海、广州、浙江、山东、河南等地高速公路信息化建设项目；打造生物基因云存储解决方案，在多个典型用户项目中成功实施。
（3）云计算：公司不断优化城市云的布局，提升云计算中心的服务运营能力。年公司发布了CloudviewV4版本，进一步提升产品竞争力。公司深度参与ITSS云服务能力评估、等保2.0等相关标准的制定和测评，积极推动安全云平台的建设与推广。公司基于城市云打造城市云脑，构建智慧城市的应用服务体系，提供综合性云服务能力平台；推出警务大数据、智能交通、*务大数据行业云计算解决方案，满足*务、公安等在城市运行管理、民生服务、城市产业经济发展等方面的需求。
（4）网络安全：公司在网络可视化领域持续加大研发投入，研制了基于安全芯片的汇聚分流设备、DPI处理设备、智能网卡设备等国产化网络流量处理平台，升级了流量分析识别软件、丰富了识别库，能够为客户提供完善的网络流量分析处理软硬件定制化服务和全系统解决方案。
2、资源整合优势
公司是中国科学院“率先行动计划”中创新链与产业链“两链嫁接”的重要载体，担任“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”理事长单位、“中科院智慧城市产业联盟”理事长单位。两个
产业联盟是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台。公司将以两个产业联盟为基础，联合中
科院内各研究所、各院属企业进行协同创新。
随着“数据中国”战略的实施，公司致力于打通城市云与行业云之间的壁垒，实现数据的共享与
业务的相互促进。公司投资建设的多个城市云中心间商业模式相互借鉴，以构建“城联网”为目
标，形成覆盖更广、数据更多、应用更全的“虚拟”云数据网络。通过云数据平台的协同，形成
具有供需对接平台、创新孵化平台、综合云数据服务平台等多功能的创新载体，推动让全社会共
享数据价值的理念落地和实现。
3、营销体系和服务优势
公司拥有遍及全国各地30个省市区域的营销分支机构和*府、能源、互联网、教育等50余个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。
公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。公司致力于为行业用户提供更好的应
用服务体验，为行业用户提供可定制的业务系统运维管理和系统优化方案，实现了行业用户的增
值服务。公司的多个分公司也设立了专门定制化服务团队，为本地特殊客户提供优质的定制化服
务。
4、品牌优势
公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司提出的“数据中国”战略得到了业界
的广泛认同。经过多年培育，“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度与美誉
度，同时在国际市场的影响力也在逐步扩大。
5、人才优势
公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。来源:同花顺金融研究中心