半导体最近消息面上也比较多，一个是美光在华销售产品没有通过网络安全审查，二是5月23日，商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答回应，其实这则消息在3月份的时候就已经提出来了，走到今天也是顺水推舟，这则消息我们来应对也算是利空弱地了，偏正向利好。三是，长江存储也开始提价3%-5%，行业开始出现一定程度的转暖；
去年以来，各项半导体的材料，我们目前正在国产替代的过程。短期市场还不持续，但是我觉得半导体它兼具周期性和成长性的双重属性。只要大的趋势逻辑没问题，我们就有信心去逢低挖掘。我们需要尊重的是周期的规律，成长性而言就是国产替代的大逻辑；
周期的角度而言，我给大家画一幅图，大家就明白了。
这幅图是年到目前，最近五年的一个走势图，这是芯片的一个周期波动图。
如果大家扛不住的话，可以看看这个周期的波动。这就是我们顶底轮回的信仰，目前，就是在周期的底部。未来的销售、营收、利润都有望出现一个周期的反转，这里面有机会可以挖掘。
芯片半导体当中，我重点看好的几个领域：
一是新材料，芯片半导体的新材料包括光刻胶这类的，代表的品种就是容大感光短期20厘米启动，起来了情绪带头的作用。
二是存储芯片，也在短期持续的强势当中，存储芯片主要在于对美光的反制和国内存储芯片价格的调整。这里面的典型的品种，像江波龙、佰维、朗科这类是很典型的。整体的芯片大周期是属于周期的底部面临反转，国产替代的逻辑。
半导体行业进入低迷期，目前已经触底企稳。从需求端看，以智能手机为代表的通信市场和以PC为代表的计算机市场均在一季度触底，未来随着通信、计算和数据存储市场的复苏以及汽车电子的进一步增长，半导体行业有望在下半年实现反弹。
有机构表示，半导体板块是年最主要的修复逻辑投资主线。板块自年二季度见顶后进入下行通道，预计年行业库存调整仍将持续，但基本面在年下半年有望迎来平缓修复。建议可瞄准这些赛道。
因此，逻辑的驱动下，半导体+新材料+存储芯片接下来有望迎来复苏，所以我经过深度的复盘，也为大家精选出了5家可以重点