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TUhjnbcbe - 2023/8/26 19:25:00

第三次汽车革命已经爆发,整体趋势呈现电动化、信息化、智能化、网联化发展。汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级,汽车大算力芯片、传感器、激光雷达、毫米波雷达等重要核心部件将成倍提升。电动车芯片半导体含量约为燃油车2-3倍,智能电动车芯片半导体含量是燃油车的8-10倍。需求增量端年全球约需要亿颗汽车芯片,预计年增长为亿颗。根据海思在中国汽车半导体产业大会发布的数据,年全球汽车半导体市场约为亿美元,预计年汽车半导体市场总额将突破亿美元,-年增速保持在30%以上。可见芯片半导体将成为汽车新利润增长点,有望成为引领半导体发展新驱动力。

新能源汽车和智联汽车会推动智慧交通和自动驾驶数据的算法发展,未来汽车数据将由GB级走向TB级别。根据目前全球新能源汽车发展的速度,L4级别的高级自动驾驶汽车将在左右开始规模量产。L4级别传感器因数量及分辨率需求的提升每两小时就需要存储2TB场景记录数据,汽车数据将成为存储市场步入千亿美金市场的核心因素。目前一辆智能汽车预估需求GB,价值量超美金。年一辆汽车的数据需求将达2TB+,价值超过0美金,车联网数据储存市场已经突破千亿美金。利好国内大数据、云计算和云储存服务,相关联上市公司:北京君正、兆易创新、光环新网、数据港、中科曙光、浪潮信息等。

新能源汽车是IGBT行业应用规模最大的领域,随着近年来新能源汽车迅猛发展,其已然成为IGBT行业规模最主要的增量市场之一。据资料显示,年我国新能源汽车产量达.5万辆,同比增长.52%,销量达.1万辆,同比增长.57%。但目前国内IGBT行业大部分市场额被外资占领,英飞凌市占率为32.7%,是IGBT领域的绝对巨头。除了英飞凌之外,三菱电机和富士电机目前市占率都为9.6%,其他厂商比如赛米控市占率为6%、Vincotech市占率为4.4%、日立市占率为2.7%。值得一提的是,斯达半导作为我国最大的IGBT厂商之一,目前市占率仅为2.5%。

为什么IGBT驱动芯片是电动汽车的核心部件?IGBT驱动芯片和IGBT模块在新能源汽车成本结构中,占驱动系统的比重已达50%,占全车成本的比重也高达8-10%,是新能源汽车中,成本最高的单一元器件,单车价值量在持续提升,价值量占新增器件比重超过80%。新能源汽车是我国IGBT最大的应用领域,其主要用于其电控设备的制造。随着近年来我国新能源汽车规模的快速增长,我国车用IGBT市场规模也迅速增长,成为IGBT规模增长的主要动力之一。相关联上市公司:士兰微、斯达半导、时代电气、华润微、新洁能。

国产IGBT功率器件在*策和资本的双推动下,正加大马力研发和量产赶超外资,根据年的数据,目前国产IGBT功率器件市占率已经超三成,本土比亚迪电机驱动控制器用IGBT模块全球排名第二,市场占有率18%。但产能依然不足,比亚迪还向士兰微、斯达半导、时代电气、华润微等具备车规级IGBT生产能力的本土企业下单。东风汽车旗下智新半导体的IGBT生产线已完全进入自动化生产流程,预计年一期年产能为30万只,年二期建成后,年产能将达到万只。时代电气目前已在广汽、东风汽车、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车等主机厂中得到装车使用,V的IGBT模块获市场高认可度。

大算力芯片在自动驾驶技术成本占30%,高性能的芯片一方面需要满足更高的安全等级,同时随着自动驾驶几倍的提升,需要更高的算力支持,未来自动驾驶芯片会往集成“CPU+XPU”的异构式SoC(XPU包括GPU/FPGA/ASIC等)发展,目前,国内造成新势力中蔚来、小鹏、理想、哪吒等都是选择英伟达、高通、地平线提供大算力芯片。国产化的算力芯片只要地平线已经量产,上市公司中晶晨股份、瑞芯微、富瀚微等加速布局汽车SoC芯片。国产汽车芯片半导体的发展,直接影响智能汽车的发展,国产替代需要巨大

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