松果出自私募冠*团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
背景
近期近期全球chatGPT概念大火，OpenAI发布了自然语言生成式模型ChatGPT，可以通过人工智能模型来与用户对话，并自动理解用户的问题，提供更精确、更有价值的信，而我国互联网领先企业百度，也官宣类ChatGPT产品将在3月份完成内部测试后公开发布，受消息影响，如下图所示，百度港股单日最高暴涨18%，A股也全线掀起chatGPT涨停潮，毋庸置疑，近期没有一个概念和赛道能超越它。
开年以来，ChatGPT持续火热，引爆海内外市场AIGC概念股，ChatGPT还有哪些可以炒作？根据早些时候OpenAI发表了一份研究成果表明，AI训练所需算力指数增长，增长速度超越硬件的摩尔定律。
数据显示，自年至年，用于训练AI所需要的算力大约每隔3～4个月翻倍，整体呈现指数级上涨（而摩尔定律仅仅是18个月翻一倍）1。从年到年，训练AI所耗费的算力增长了30万倍，而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长。
年有望成为为人工智能发展大年，人工智能又以大模型、大数据，高算力为基础，计算机基础设施、算力等上游技术有望迎来机会。
相关概念股梳理：
一、ICT基础设施
紫光股份：公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，将提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。
锐捷网络：公司作为ICT（信息与通信产业）基础设施及行业解决方案提供商，深耕网络设备、网络安全、云桌面三大主营业务。新基建战略铺就中国数字经济基础，其中信息基础设施处于数字底座位置，为数字经济发展提供支撑作用。
特发信息：公司参与建设了鹏城云脑二期项目、中原（许昌）人工智能算力中心等人工智能算力基础设施项目，上述项目及自营的数据中心均可为人工智能领域提供算力和存储基础服务。
二、服务器及芯片
浪潮信息：公司是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司已发布专为5G时代的各类边缘计算应用所设计的服务器，未来，公司将持续开发面向不同应用场景的边缘计算服务器及其解决方案。
海光信息：公司的产品包含海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。高端处理器是现代信息系统设备中的核心部件，在大规模数据处理，复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。
寒武纪:公司较早实现了多项技术的产品化。从云端推理思元、边缘推理思元、云端训练思元，到最新发布的推训一体思元，寒武纪可为用户提供覆盖不同场景、不同算力规模的全系列产品。
三、IDC（数据中心）厂商
光环新网:公司依托IDC业务和公有云服务进行混合云应用的深入开发，完成混合云数据备份与恢复、大数据存储与分析等应用开发，可为客户提供一站式混合云解决方案服务。
数据港：公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局%位于东数西算枢纽节点范围内。
奥飞数据：是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。
润泽科技：公司重组标的（子公司）润泽科技始终专注于开发及运营超大规模、高等级、高效高性能数据中心集群，是一家国内领先的数据中心整体解决方案提供商。
首都在线：公司的CDS首云异构算力平台，主要面向以GPU算力为主的业务场景，既包括了以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务，也覆盖了以影视渲染、实时渲染、云游戏、XR等视觉计算需求。
四、IDC上游光模块CPO（光电共封装）
产业链如下图所示，有上游的光芯片和光器件、中游的光模块制造商、以及下游的电信设备和运营商互联网厂商等组成，上游光芯片行业壁垒最强，中游的格局更好，业绩更持续。
天孚通信：研发高速光引擎项目，面向全球AI算力核心芯片龙头厂商体系供货。
中际旭创：正在开展CPO相关研究，以SiP+平台为基础对新器件、光电协同设计、以及2.5D/3D光电融合封装等方面进行持续的开发和创新。
联特科技：公司目前主要研发基于硅光的G光模块，以及用于CPO所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术。新易盛：光膜块G已广泛应用在各大数据中心，更高端的G已实现产业化出货走在行业引领前端，且光模块已突破低功耗极限，同时布局了光电共同封装（CPO）技术，双重受益，行业需求增量大。
此外，近年来业绩大增的剑桥科技，上游的光芯片仕佳光子，光器件的太辰光，以及在G乃至G时代具有较强的成本优势的硅光子技术的博创科技等，弹性都非常好。