ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。
龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。
随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。
如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，那么随着市场认知的加深及ChatGPT深层逻辑的科普，第二波行情将会向更有逻辑支撑的细分发散。
个人认为Chatgpt二波行情的潜在爆点在以下两个方面：
?算力
?应用场景
文章有些长，我们一一聊聊。
?爆点一算力AI时代算力为王
AIGC的算力需求呈现显著增长。数据、算法、算力是人工智能的稳定三要素。根据OpenAI分析，自年以来，6年间AI算力需求增长约30万倍（见下图）
ChatGPT现身说法
OpenAI联合创始人兼CEO曾在推特上表示，ChatGPT的运营费用高得“令人瞠目结舌”。在用户抛出问题之后，ChatGPT回应的每一个字，花的都是真金白银。
ChatGPT背后的算力供应商为微软，托管于微软云服务Azure上，目前微软对单个GPU的收费是每小时3美元，按照ChatGPT加载模型和文本的速度，生成一个单词的费用约为0.美元；而ChatGPT的回复通常至少有30个单词，因此ChatGPT每回复一次，至少花OpenAI1美分。
《财富》杂志披露的数据显示，OpenAI公司去年的收入预计不足3,万美元。但计算和数据支出预计达到4.亿美元。
简单总结就是：ChatGPT的钱都花在算力身上了。
花这么多钱的情况下，ChatGPT近日还因为访问量过大，数次死机。要知道它的算力提供商微软是美国排名第二的算力供应商。
这还是目前只有一家ChatGPT软件的情况下，如果以后谷歌，Facebook，百度，阿里，腾讯等巨头都推出ChatGPT类的软件后，这些数据吞金兽会对算力有多恐怖的需求增量呢？
这还只是GPT3.0，只是AI时代的开胃菜。
等到GPT4.0及以后，AI应用对算力的需求恐怕就是天文数字了吧？
在可以预见的未来，在摩尔定律（MooresLaw）以走向失效的情况下，AI模型所需算力被预测每天翻一倍，也就是“5年后AI所需算力超万倍”。造成这样需求的根本原因是AI的算力不再是传统算力，而是“智能算力”，是以多维度的“向量”集合最为算力基本单位的。
算力的这个逻辑，机构也是非常看好。
他们是带头在吹，而且在真金白银的买。老师们可以去看相关板块的大屁股标的就知道就够的态度了，比如浪潮信息的10厘米，景嘉微的20厘米。。。
从交易角度讲：算力龙头目前是市场最高标。
如果周一晋级继续打开空间，那么算力方向继续爆发。
基于以上逻辑，算力很有希望走成ChatGpt二波行情的核心看点之一。甚至不排除ChatGPT炒完后，算力核心标还能走趋势。
算力方向的热点细分这里我们只做个简单罗列（所列标的仅供参考）
?算力热点
▲CPO通宇通讯
▲GPU好利科技
▲存算一体化恒烁股份
▲FGPA安路电子
▲数据中心奥飞数据
▲存储硬件同有科技
▲AI芯片华西股份
▲边缘计算美格智能
这里面有预期差并且市场还未炒作的方向是以下两个
▲存储硬件同有科技
▲边缘计算美格智能
另外，GPU这个方向，个人认为市场还是低估了。
ChatGPT使用的芯片是英伟达的GPUA（AI领域最为强大的算力），它采用7纳米工艺、拥有亿个晶体管，最大功率达到了W。支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达A，一次模型训练成本超过万美元
?爆点二应用场景
一项新技术，不管它看上去多么酷炫，多么超乎想象，多么另世人疯狂且痴迷，但要想有长足的发展，离不开可规模化使用的商业场景及相应的盈利模式。
如果没有这样的预期，那这个新技术只能是一个好看的花瓶，投资界不会对它追加投入，商业界不会花钱扩大它的规模，我们之前说的算力增量逻辑也就不存在了。
毕竟元宇宙这个花瓶（至少目前是这样，以后说不好）的例子就在眼前。
好在ChatGPT引领的这波AIGC风口让人们看到了其规模性商业化的钱景。这可能也是全球巨头纷纷布局，二级市场躁动不安的原因吧。周鸿祎甚至喊出不搞ChatGPT就面临被淘汰的风险。
目前AIGC风口有两个方向跑出了可盈利的商业化模式
▲AI绘画
比如万兴科技的付费AI绘画软件参考下
▲ChatGpt方面
这方面，ChatGPT推出了付费服务，不过这个和a股的公司没关系，我们不做重点聊。它可能是一把火炬，会给gpt3.0这个方向的商业化带来星火燎原的效果。
?ChatGPT类应用场景我们重点聊聊下面三个方向
?用智能客服取代人工客服以达到降本增效
由于ChatGPT类软件的普通对话能力据说已经可以超越九成人类，在取代人工客服领域的潜力及商业价值还是不多的。这个方向属于toB和toG，都是大客户，如果AI的使用效果非常理想，那么这些大客户是很愿意花这笔钱的。现在我们不少银行、电信、互联网电商企业等已经开始部分替代了。
▲宏景科技公司基于自然语言处理（NLP）、语音识别（ASR）和语音合成（TTS）技术，提供文本对话交互功能，能替代人工客服解决大部分咨询问题，实现自助服务，帮助企业升级客服体验，提高服务效率，降低人力成本。
?互联网电商领域的应用（和巨头绑定的优先考虑）
▲电商领域的AI客服
电商领域每日涉及的对话沟通交流量巨大，因此在AI客服替代人工客服这个方面有着巨大的利润空间。京东和阿里都在布局相关的ChatGPT应用。
京东云宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD。ChatJD智能人机对话平台，预计参数量达千亿级，将率先落地在零售、金融等两个领域。
光云科技阿里店小蜜与公司快麦小智，全面展开基于技术、产品、市场等多方面的合作，致力于为电商企业打造更稳定、更立体的智能客服解决方案。
天源迪科公司是阿里云核心合作伙伴。在AI机器人领域与阿里云合作开发，相关的项目已经中标并产生收入。智能客服业务赢得企业和政府多行业标杆客户。
天源迪科同时与巨头腾讯及华为也有合作，详情请见文章最后部分。
▲电商领域的图文生成及虚拟人应用场景
这方面实际上是内容营销路线，ChatGPT类软件可以利用大数据帮助企业根据消费者特定兴趣和需求量身定做数字营销内容，比如给企业做出更快更好的产品图文广告，节省广告支出。
另外，直播带货这个钱途风口方面，电商可以推出AI虚拟主播，如果商业效果很好，那么利润想象空间爆棚。想想小杨哥兄弟直播带货赚钱买楼，新东方直播带货起死回生就知道这个方向的利润空间有多诱人了。
阿里巴巴内部的人士透露，ChatGPT相关产品将与钉钉进行深度结合。在业内人士看来，从场景上看，钉钉与ChatGPT的结合值得期待。从阿里巴巴的核心电商业务等看，此前部署大模型技术探索电商跨模态搜索，推出的AI虚拟主播、天猫精灵等都是可以进一步探索的应用场景。
天娱数科其下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，依托MetaSurfing-元享智能云平台，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在TikTok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，形成产品化解决方案。未来公司将更加