计算机：小趋势来了
1月7号，我梳理了通信板块，今天再给你说说计算机板块。
计算机板块非常大，包括了安全可控，云计算，区块链，金融科技等若干子行业。我刚研究这个方向时，看得几乎想吐。
后来，看到下面这幅图，我一下子觉得清晰了很多——
具体来说，计算机板块包括了：
安全底座：网络安全，自主可控；
技术中层：云计算，大数据，人工智能，区块链。
行业应用：安防，金融科技，互联网医疗等等。
而今天上涨最好的，就包括了：
底座上的网络安全（北信源、东方通等）；自主可控（诚迈科技等）
中层的云计算（海量数据，浪潮信息等）
行业应用层面的金融科技（银之杰，四方精创等等）。
我觉得，计算机板块今天的上涨只是一个开始（小趋势），接下来，很有可能演化成像特斯拉，游戏等一样的大机会。值得高度重视。
关于自主可控，看下面两张图就够了——
关于云计算方向，我给你多唠叨几句：
年，5G建设将进入新的阶段，未来5G手机销量预期乐观，下游的5G应用比如云游戏，超高清视频、VR/AR、车联网等即将爆发，之前手机流量一个月用10G，未来就会用50G，将会带来流量的爆发。
而云计算就是流量爆发最确定性的受益方向。这一逻辑与3G时代手游崛起带来移动营销行业爆发，4G时代短视频崛起带来CDN、云计算爆发类似。
从云计算基础设施的交付节奏来看，首先是IDC机房交付，然后是光网络部署，包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块，再次是服务器、存储器。
但从业绩兑现的角度来看，光网络会更快，尽管IDC率先交付，但只有上架之后才会逐步兑现业绩，在此之前光网络将提前部署完成，服务器发货节奏可能因存储涨价预期加快。
1、IDC
主要