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TUhjnbcbe - 2023/3/10 19:32:00

找报告,就上发现报告!云计算的发展正在经历第三次浪潮:第一次浪潮是IaaS,用户是专业IT人员;第二次浪潮是SaaS,用户是销售、财务、HR等专业人员;第三次浪潮是PaaS,用户是IT开发人员,但低代码让人人都能编程,低代码和PaaS结合,让PaaS为每个人赋能,正在引发云计算第三次浪潮。云计算的第三次浪潮市场更广阔,对我们带来的变革更深刻更持久。

“云”——这一虚无缥缈的词让很多人都是丈二和尚摸不着头脑,究竟什么是云计算?它到底有什么用?相比传统计算,它有什么特别之处?...报告酱整理了相关报告,梳理出云计算行业的全部面貌,希望为你呈现一个云计算行业全景图,并清晰了解行业的上下游产业链,以及一二级市场的投资机会。

行业分析

01云计算是什么?

云计算(CloudComputing)是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT(InformationandCommunicationsTechnology)信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。说白了,就是一种新型的计算资源获取方式。相比传统计算,云计算的资源获取方式从“买”变成了“租”。

专业解释是:云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,通过网络将分散的ICT资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中起来形成共享的资源池,并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端(如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视等)通过网络获取ICT资源服务。云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业以及支持产业等组成。

①云计算按服务类型可以分为三类

1)基础设施即服务IaaS(Infrastructureasaservice)

2)平台即服务PaaS(platformasaservice)

)软件即服务SaaS(softwareasaservice)

我们可以用自己建房子自己住来类比云计算的三种服务类型。

首先是基础设施即服务IaaS,之前公司要建信息系统,基础设施从哪里来呢?需要自己建机房、服务器、网络以及配套设施。就好比你自己建房子,需要自己买土地,买材料,设计房子结构,建房子。那现在基础设施即服务告诉你,你不用自己建房子了,我这有现成的,你直接租就好了。

其次是平台即服务PaaS,之前公司在自己建好信息系统之后,还要自己搭建操作系统、配置环境。就好比你盖好房子之后还要你自己装修房子,那现在平台即服务告诉你,你不用自己装修房子了,我这能提供装修服务,你直接买就好了。

最后是软件即服务SaaS,之前公司在把操作系统、环境配置好之后还要自己开发各种应用软件。就好比你房子硬装完成后还要进行软装,配备休闲娱乐设施、运动健身设施等等,那现在软件即服务告诉你这些应用设施我这都有现成的,你也可以直接租用的。

②按部署形式可以分为三类

分别是公有云、混合云、私有云。

这张图就很好地帮我们解释了云的概念,公有云强调弹性和共享,小到1核1G的单一云主机,大到数十万核的计算集群,都可以按需调配。

私有云属于安全的专用基础设施,更适合有一定规模而且对安全性要求较高的企业与传统的On-Premise(本地部署)模式不同,私有云强调“云化”,基于一系列的虚拟化和自动化技术,私有云可以提供类似公有云的“弹性”和“敏捷”体验,同时又能提供更灵活的功能和更可控的安全。对使用者来讲,起步门槛低,灵活可调整,适用于从无到有、快速成长型的企业或者创新业务。

公有云和私有云组合起来,一部分业务使用公有云,一部分业务使用私有云,这就是混合云。严格来讲,混合云不是一种云的形态,而是一种部署模式,但企业需要一些技术来实现两朵云的统一管理、监控、调度、数据同步等等。与只使用一种形态的云相比,混合云部署更复杂。

③相比传统计算,云计算的优势?

02产业链全景

按照产业结构来看,云计算产业链的上游供应商为第三方IDC企业,以及包括服务器厂商、网络运营商和网络设备厂商在内的基础设备提供商,同时,IDC厂商也需要向基础设备提供商采购。产业链下游为云生态,包括基础平台和云原生应用等,云计算厂商负责提供IaaS、PaaS和SaaS等服务。

按服务的类型划分,IaaS厂商可以分为服务器供应商、IaaS厂商和专业云计算服务提供商。其中,IaaS厂商又包括了大型IaaS厂商、主流IaaS厂商和运营商。而专业型云计算服务提供商细分种类较多,包括了云安全厂商、分发CDN厂商、Docker厂商、云存储厂商、视频云服务厂商以及性能APM厂商。各大IaaS厂商竞争力差距的主要来源于云计算基础服务的创新性、行业解决方案的成熟度以及服务实施效果,因此,建立整体云生态,聚合产业链上下游合作伙伴,是提高IaaS厂商的市场竞争力的重要途径。

0下半场,竞争形势如何演变?

全球及中国云市场整体呈高速增长;年美国占全球59.54%的市场份额,其次是欧洲占21.50%,亚洲仅占12.04%;全球云计算市场SaaS占比约2/,PaaS市场规模最小;中国云计算市场IaaS占比最大,其次是SaaS,最小是SaaS。

国际云计算发展相对成熟,公有云是市场的主要构成。经历了多年的发展之后,行业市场规模依然保持平稳较快增长。Gartner报告显示,年公有云市场规模为亿美元,同比增长21%;-年平均增速预计为17.6%。

国际市场上,SaaS服务所占份额最大。国际云服务市场中,IaaS建设已经增长较为缓慢,SaaS层是市场的主导。其中,SaaS层中,ERP、CRM、办公套件、内容服务和通信协作等应用市场占比排位靠前。

①IaaS竞争格局

IaaS行业具有超强的“马太效应”,资本壁垒和规模经济(服务器利用率提升以及资源的耦合配置)是最主要的影响因素。年中国公有云IaaS市场总容量为亿元,阿里云一家独大,年,排名前五的厂商分别是阿里云、腾讯云、金山云、中国电信和Ucloud,合计份额高达68%。

②PaaS竞争格局

在云计算的渗透过程中,客户首先聚集到了IaaS和SaaS上,IaaS和SaaS的龙头厂商具备先发优势,所以Salesforce和AWS的市占率在公有云PaaS中是前二。

年上半年数据显示,中国PaaS竞争格局,阿里云以27%的份额保持压倒性领先,Oracle占比9.7%,AWS占比9.7%,Microsoft占比6.8%,IBM占比4.6%。

PaaS市场TOP5中除阿里云外均为国外厂商,亚马逊、Oracle、IBM等国际巨头纷纷通过中国国内企业合作的方式抢夺中国市场。例如,IBM同世纪互联合作将BluemixPaaS平台落地中国;Oracle与腾讯云战略合作,将企业级云服务解决方案引入中国,全面覆盖SaaS、PaaS和IaaS三层云服务。

③SAAS竞争格局

从产商销售比来看,全球SaaS市场,年,Salesforce占11%销售比,Microsoft尾随其后,占8%,排第三的为Adobe,占6%;中国SaaS市场,年上半年,金蝶占7%,Oracle和微软紧随其后,均为5%。

从服务细分领域市场份额来看,全球SaaS里CRM份额最大,占9%,其次是ERP和网络会议/社交软件,占16%和10%。

公司梳理

随着未来IaaS市场规模的进一步扩大,相关产业生态将广泛受益,推荐从IDC、服务器、交换机以及光模块等产业挖掘投资机会。

(1)在IDC领域,云计算需求回暖叠加5G商用将带动流量爆发,第三方IDC服务商成长性确定。在未来IDC超大型化和边缘化进程中,掌握一线城市核心IDC资源、同时拥有较强的扩张能力以及产业议价能力的IDC服务商更能持久稳定发展。

重点

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